交往多年的女友抛弃了自己，一名年轻男子打算靠一夜情消解心中的悲痛。他盯上了酒吧里那个看上去孤单的哥特风女孩，可自身糟糕的举止，竟让他坠入了一个从未知晓的奇幻世界 —— 女性之身！
这名本可成为他疗伤对象的女孩显露真身，她是一名货真价实的女巫，她给了已然变身女性的他两个选择：要么担任她魔术表演的助手，要么永远做一名身材丰满的美艳女郎。